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    11家银行排队 地方银行上市曙光再现

    经历长达8年的漫长等待,城商行、农商行等地方银行的上市之路,终于取得了实质性进展。

    今年7月已进行预披露的江苏银行,其IPO申请近日通过了证监会发审会,这是自2007年以来,第一家完成过会的城商行。

    停滞8年后,城商行上市终于再度迈步前行。新一轮的银行业上市潮,可能由此掀起。自江苏银行预披露之后,已有至少5家银行启动A股上市或回归A股计划。有业内人士向《第一财经日报》记者分析,目前排队等待上市的银行众多,最终获批的可能只是少数,随着新股发行改革不断推进,一旦注册制落地,这些银行将获得IPO良机。

    地方银行再掀上市潮?

    11月12日,证监会公布的首次公开发行股票信息披露系统显示,在目前处于正常审核状态的首次公开发行股票企业中,江苏银行排在第二位,其审核状态为已经通过发审会。至此,经过长达8年的漫长等待,江苏银行正式获得上市通行证。

    除了江苏银行之外,目前等待上市的还有贵阳银行、杭州银行、上海银行、徽商银行哈尔滨银行等5家城商行,以及吴江农商行、常熟农商行、无锡农商行、张家港农商行、江阴农商行等5家农商行。除了上述11家已反馈、受理的银行,成都银行仍在排队之中,虽然其IPO申请目前处于中止状态。

    在上述城商行中,徽商银行、哈尔滨银行,以及盛京银行均已实现H股上市。其中,徽商银行、哈尔滨银行均于今年5月宣布将回归A股,徽商银行拟发行不超过12.28亿股A股,哈尔滨银行则计划发行不超过36.66亿股A股。

    实际上,继国有银行、股份制银行上市之后,第三波地方银行上市潮似乎已经到来。根据公开信息,包括盛京银行在内,7月份以来,已有至少5家城商行启动、重启A股上市计划。

    最新的案例是西安银行。11月6日,西安银行发布公告,将于11月23日举行2015年第一次临时股东大会,审议该行首次公开发行A股股票并上市、授权办理首次公开发行A股并上市具体事宜等议案。

    更早些时候,厦门国际银行亦已启动上市计划。10月21日,厦门银行公告称,为了推动在A股上市的准备工作,该行将公开选聘与上市相关的保荐人、主承销商、法律顾问、会计师事务所等中介机构。

    此外,兰州银行、河北银行两家城商行,也分别在今年6月、8月启动A股上市计划。在8月6日的股东大会上,河北银行宣布,将今年3月份制定的H股上市计划调整为在A股上市。

    相比上述几家银行,作为西北地区资产规模最大的城商行,兰州银行上市计划提出最早,2012年就已启动相关工作,券商等中介曾于当年4月进场辅导。今年6月27日,兰州市政府召开会议,同意该行启动A股上市申报。不过,兰州银行董事长房向阳告诉《第一财经日报》记者,目前尚未正式提交上市申请。

    注册制或成助推剂

    “这么多银行集中提出要在A股上市,主要还是政策环境的变化,”某城商行高层人士告诉《第一财经日报》记者,今年7月,江苏银行预披露之后,城商行A股上市希望再现,再度激发了城商行A股上市的热情。

    受制于市场环境、监管政策等因素,城商行上市进程近年来可谓一波三折。计划回归A股的银行中,徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行均是苦等A股上市无果之后,最终选择了H股上市。上述3家计划回归A股的银行中,徽商银行、哈尔滨银行是在今年上半年的牛市背景下提出相关计划,而盛京银行决定重返A股上市,显然与江苏银行预披露、城商行IPO重启存在一定关系。7月5日,盛京银行董事会决定,在上证所或深交所首次公开发行最多6亿股A股。8月27日,该行股东大会审议通过了上述议案。

    河北银行则一直在上市地点上艰难抉择。早在2012年初,河北银行就已宣布,正式启动A股上市计划,并已接受中介机构的辅导。到了今年3月,该行决定放弃A股,选择在H股上市。但在8月初,该行再次举行临时股东大会,将IPO由H股调整为A股。

    不过,如此众多的银行要全部实现A股上市,可能并非易事。据证监会11月12日披露,除了上述11家已反馈、受理的银行,成都银行虽然仍在排队之中,但其IPO申请已处于中止状态。

    值得注意的是,5月29日,证监会在其官网发布“中小商业银行发行上市审核的监管问答”,对审核中小商业银行发行上市时重点关注的两类、15个问题一一解答。其中主要内容包括风险管理、盈利能力、公司治理、内部职工持股等问题。目前,利润增速普遍下滑、资产质量恶化,已成为银行业不可避免的趋势,而一些城商行净利润甚至大幅下滑,个别处于亏损边缘。

    尽管如此,亦有业内人士认为,目前资本市场改革不断推进,注册制一旦落地,将会为上述银行提供良好契机。11月6日,证监会宣布,进一步完善新股发行制度,对股票发行制度进行多项调整,并待履行完相关程序后,全面重启IPO,并特别强调“以信息披露为中心”的思路。市场认为,《证券法》修改完成、注册制推出后,上述银行将获得上市机会。

    来源:第一财经日报

     

     

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